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  该股是防水保温等新型建材领域的龙头企业,通过大手笔并购进军国际建筑涂料领域,并且涉足房地产行业。随着地产行业集中度提升,“后建筑”时代将迎来建筑防水黄金期,我们预计该股未来业绩将保持高速增长。

  基本面上,该股处于提升市占率的良好时期,渠道深耕、品类延伸将助力增长。我们在4月份的防水行业深度报告中预计,未来几年公司收入复合增速将达到 40%,当前产能布局与扩张,基本符合我们的判断。

  目前该股处于价值洼地,PE仅30余倍。随着公司产能在今年取得重大突破,基于对公司发展路径和业绩的推演,我们判断该股目标价为70元,极具翻倍潜力!

  操作上,买入区间40.4元至41元,卖出区间50元至70元,止损价39元。(巢翬)

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